净息差企稳 上半年商业银行净利润达1.3万亿元

  来源:经济参考报 作者:张小洁

  **金融监管总局近日公布的2024年二季度银行业保险业主要监管指标数据情况显示,上半年商业银行累计实现净利润1.3万亿元,同比增长0.4%。值得注意的是,二季度商业银行净息差为1.54%,与一季度持平。有市场研究机构认为,净息差同比降幅持续收窄、环比基本不变,是支撑商业银行净利润增长的重要因素。

  净息差同比降幅持续收窄

  **金融监管总局数据显示,2024年上半年,商业银行累计实现净利润1.3万亿元,同比增长0.4%。平均资本利润率为8.91%,较上季末下降0.65个百分点。平均资产利润率为0.69%,较上季末下降0.05个百分点。

  光大证券金融业研究团队表示,商业银行盈利增速季环比下降主要受农商行拖累,国股银行及城商行盈利增速边际改善。2024年上半年商业银行净利润同比增长0.4%,较一季度略降0.3个百分点。营收主要构成上,非息收入占比较一季度下降1.3个百分点至24.3%。分机构类别看,国有行、股份行、城商行、农商行2024年上半年盈利增速分别为-2.9%、1.4%、4.3%、6.0%,国有行、股份行、城商行盈利增速较一季度分别提升1.7、0.3、0.3个百分点,农商行较一季度下降9.5个百分点。

  “2024年上半年,商业银行累计净利润的同比增速有所回落,但回落速度有所放缓。”兴业研究宏观团队认为,净息差同比降幅持续收窄、环比基本不变是支撑净利润增长的重要因素。2024年上半年,商业银行净息差为1.54%,仍处于较低水平。从同比变化来看,2024年上半年,商业银行净息差较2023年上半年水平下降19.50个基点,该降幅较2024年一季度的同比降幅有所收窄。从环比变化来看,2024年上半年,商业银行净息差较2024年一季度仅下降0.30个基点,该降幅创2020年以来同期**。分不同类型银行来看,国有大行、股份制银行净息差较2023年前两季度降幅有所收窄,城商行、农商行净息差同比降幅略有扩大。

  兴业研究宏观团队指出,在新发放**利率持续下降的情况下,负债端成本率下行是银行净息差相对稳定的主要原因。从负债端来看,2024年第二季度,在严监管“手工补息”、下架智能存款等措施下,银行存款成本率有所下降。根据融360数据显示,相较于2023年12月,2024年6月各期限定期存款挂牌利率均有所下降,并且期限越长的定期存款利率降幅越大,其中,5年期、3年期定期存款利率降幅**,分别达到0.07、0.03个百分点。

  中金公司研究部也表示,农商行净利润增速放缓,其背后是拨备计提增加;而大行、股份行、城商行净利润增速均较一季度略有改善,预计主要来自净息差同比降幅收窄等。

  商业银行扩表速度放缓

  金融监管总局数据显示,2024年二季度末,我国银行业金融机构本外币资产总额433.1万亿元,同比增长6.6%。其中,大型商业银行本外币资产总额185.1万亿元,同比增长7.9%,占比42.7%;股份制商业银行本外币资产总额72.1万亿元,同比增长3.7%,占比16.7%。

  2024年二季度末,银行业金融机构用于小微企业的**(包括小微型企业**、个体工商户**和小微企业主**)余额78万亿元,其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业**余额32万亿元,同比增长17.1%。

  “商业银行扩表速度放缓,城商行增速超过大行。”中金公司研究部表示,“2024年二季度末,商业银行总资产同比增长7.3%,较一季度末的9.1%继续放缓,我们认为是受到金融‘挤水分’和信贷需求较弱共同影响。分银行类型看,大行、股份行、城商行、农村金融机构2024年二季度末总资产分别同比增长7.9%、3.7%、9.4%、6.5%,较一季度末的11.2%、4.1%、9.7%、7.2%均有放缓,其中大行增速放缓幅度较大,我们认为或受到禁止手工补息后部分存款流失影响。”

  兴业研究宏观团队也表示,从总资产增速来看,2024年上半年末各类商业银行总资产增长继续放缓,国有大行总资产同比增速较2024年一季度末降幅**。2024年上半年末,商业银行总资产余额370.02万亿元,同比增长7.28%,同比增速较2024年一季度末下降1.86个百分点。这一结果与此前央行要求淡化“规模情结”的导向相一致。2024年6月,**人民银行行长潘功胜在第十五届陆家嘴论坛上的主题演讲中指出:“当货币信贷增长已由供给约束转为需求约束时,如果把关注的**仍放在数量的增长上甚至存在‘规模情结’,显然有悖经济运行规律。”2024年7月,金融时报发布题为《亟待克服信贷投放的“规模情结”》文章进一步指出:“一味追求金融总量增长难度较大,还可能产生资金空转等‘副作用’。”

  不良**率降至1.56%

  从信贷资产质量看,商业银行不良**双降。金融监管总局数据显示,2024年二季度末,商业银行(法人口径,下同)不良**余额3.3万亿元,较上季末减少272亿元;商业银行不良**率1.56%,较上季末下降0.03个百分点。2024年二季度末,商业银行正常**余额210.8万亿元,其中正常类**余额206.1万亿元,关注类**余额4.8万亿元。

  兴业研究宏观团队指出,2024年上半年末,商业银行关注类**占比有所上升。2024年上半年末,商业银行关注类**占比为2.22%,较2024年一季度末上升0.04个百分点,这是2017年以来该指标**在上半年末出现环比上升的情况。与此同时,商业银行不良**率环比下降。2024年上半年末,商业银行不良**率为1.56%,较2024年一季度末下降0.03个百分点。分不同类型银行来看,国有大行、城商行、农村商业银行不良**率较2024年一季度末有所下降,降幅分别为0.01、0.01、0.19个百分点,股份行不良**率则基本保持不变。

  此外,商业银行风险抵补能力整体充足。数据显示,2024年二季度末,商业银行**损失准备余额为7万亿元,较上季末增加1040亿元;拨备覆盖率为209.32%,较上季末上升4.78个百分点;**拨备率为3.26%,较上季末基本持平。商业银行(不含外国银行分行)资本充足率为15.53%,较上季末上升0.1个百分点;**资本充足率为12.38%,较上季末上升0.04个百分点;核心**资本充足率为10.74%,较上季末下降0.02个百分点。

  兴业研究宏观团队分析称,一方面,2024年第二季度银行资本工具发行加快,为资本充足率和**资本充足率的提升奠定了基础。2024年**季度,商业银行资本工具净融资额为762亿元,低于2023年**季度1484.5亿元的规模。与之相对比,2024年第二季度商业银行资本工具净融资额为3802.5亿元,显著高于2023年第二季度1018.8亿元的净融资额。2024年第二季度银行资本工具发行的提速为银行资本充足率和**资本充足率提供了保障。另一方面,净利润增速与风险加权资产增速差值不断收敛,支撑核心**资本充足率环比降幅较小。在“规模情结”断舍离情况下,总资产增速下降带动风险加权资产增长放缓。2024年上半年末,商业银行风险加权资产同比增速为4.27%,较一季度末下降1.71个百分点。净利润增速与风险加权资产增速的差值进一步收敛。

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上一篇2024-08-14

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