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国信证券:首次覆盖给予中国海外发展00688.HK买入评

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【国信证券:**覆盖**海外发展(006888).HK)国信证券研究报告认为，中海发展隶属于**建筑集团。经过40多年的发展，它已成为一家专注于高能城市的**性房地产开发商。作为“中建系”发展的龙头，公司股权结构稳定，在业内被称为“利润**”。公司征地销售规模稳定，态度积极。22年，公司销售额2948亿元，同比下降20%。房地产行业整体受到巨大影响的年度跌幅处于合理水平。23年，计划实现销售额20%的增长，是为数不多的提出较高销售目标增长率的龙头房地产企业之一。23年前5月，公司销售额同比增长53.9%，完成年度目标的概率很大。截至22年底，公司总土地储备约4389万平方米（不包括中海宏阳）。在整个行业供需双降的背景下，公司目前的土地储备仍能保证未来三到五年的发展需求。公司深入培育一、二线核心区域，在多个热点城市具有显著的区域优势。在市场下行的背景下，市场份额上升。**的盈利能力和高质量的土地储备确保了公司未来的业绩。“****”**企业的背景将有助于公司更稳定地发展。结合**估值和相对估值，我们认为公司的合理股价范围为18.6-20.1元，比目前股价有24%-34%的空间。**给予“买入”评级。
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