近三年亏超35%!民生加银基金柳世庆离职 卸任5只产品新任基金经理过往业绩“参差不齐”

  来源:新浪基金

  8月21日,民生加银基金旗下5只产品发布基金经理变更公告,民生加银内需增长、民生加银城镇化、民生加银质量**、民生加银价值发现一年持有、民生加银内核驱动基金经理柳世庆因个人原因离职,离任日期2024-08-21。

  柳世庆投资经理年限8.06年,历任管理基金数21只,在任管理5只基金在管基金总规模32.19亿元。截止2024年8月20日,管理产品过往年化回报4.84%,跑赢同期沪深300指数表现;近三年管理产品总回报-35.56%,跑输同期沪深300指数表现。卸任后,旗下5只产品新任基金经理为王亮、尹涛、芮定坤、邓凯成,统计发现,四位基金经理过往业绩表现“参差不齐”,有的甚至未能跑赢市场基准。

  柳世庆近三年管理产品总回报-35.56%,跑输同期沪深300指数表现

  柳世庆,房地产行业分析师,北京大学经济学硕士。2007年加入安信证券,先后从事宏观经济和银行业研究,并获得“新财富”2008年宏观经济第四名(小组)和2009年银行业第六名(小组)。2010年开始从事房地产行业研究。2013年加入民生加银基金管理有限公司。2016年8月至2022年9月任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月至2018年2月担任民生加银鑫瑞债券型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任民生加银内需增长混合型证券投资基金基金经理。2017年3月底担任民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月至2021年12月任民生加银持续成长混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任民生加银质量**混合型证券投资基金基金经理。2021年3月起任民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月至2022年5月任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起任民生加银内核驱动混合型证券投资基金基金经理。2022年1月起任民生加银双核动力混合型证券投资基金基金经理。2022年8月起任民生加银金融优选混合型证券投资基金基金经理。

  Wind显示,投资经理年限8.06年,历任管理基金数21只,在任管理5只基金在管基金总规模32.19亿元。截止2024年8月20日,管理产品过往年化回报4.84%,跑赢同期沪深300指数表现;近三年管理产品总回报-35.56%,跑输同期沪深300指数表现。

  数据来源:Wind 截止日期:2024年8月20日

  数据来源:Wind 截止日期:2024年8月20日

  旗下5只产品新任基金经理:王亮、尹涛、芮定坤、邓凯成 业绩表现不一

  民生加银质量**成立于2020-12-17,截止2024-06-30,合计规模14.81亿元。比较基准:中证800指数收益率*60% 中债综合指数收益率*20% 恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)*20%。截止2024年8月20日,该产品总回报-42.52%,跑输同期业绩比较基准。

  民生加银质量**业绩表现 截止日期:2024年8月20日

  新任王亮为基金经理,王亮,清华大学硕士,17年证券从业经历。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司,担任研究员职务;自2011年8月至2017年8月,就职于泰康资产管理有限责任公司,历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司,现担任权益研究部总监兼权益投资部副总监、基金经理、公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员。过往年化回报3.93%,跑赢同期业绩比较基准。近三年总回报-40.69%,未跑赢业绩比较基准

  王亮投资经理业绩表现 截止日期:2024年8月20日

  王亮管理的基金产品情况 截止日期:2024年8月20日

  民生加银内需增长成立于2011-01-28,截止2024-06-30,合计规模5.32亿元。比较基准:沪深300指数收益率*80% 上证国债指数收益率*20%。截止2024年8月20日,该产品总回报153.57%,大幅跑赢同期沪深300指数。

  民生加银内需增长业绩表现 截止日期:2024年8月20日

  民生加银内需增长历任基金经理情况

  民生加银内核驱动成立于2021-05-07,截止2024-06-30,合计规模3.39亿元。比较基准:中证800指数收益率*60% 中债综合指数收益率*20% 恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)*20%。截止2024年8月20日,该产品年化回报-13.05%,未跑赢业绩比较基准。

  民生加银内核驱动业绩表现 截止日期:2024年8月20日

  民生加银内核驱动历任基金经理情况

  柳世庆离任后,新任尹涛为基金经理,尹涛,首都经贸大学金融学硕士,16 年证券从业经历。投资经理年限1.96年,在任管理5只基金,在管基金总规模13.11亿元。自1998年5月至 2008年4月在**证券报担任记者、财经新闻部及要闻编辑部主任;自 2008 年5月至2011年11月在长城人寿保险股份有限公司资产管理**研究部担任总经理兼投资经理;自2011年12月至2017年4月在上海从容投资管理有限公司担任投资经理,2017年5月加入民生加银基金管理有限公司,现任专户理财二部总监助理、权益资产条线投资决策委员会成员、投资经理兼基金经理。管理产品过往年化回报-15.70%,未跑赢同期沪深300指数表现。

  尹涛投资经理业绩表现 截止日期:2024年8月20日

  尹涛管理的基金产品情况 截止日期:2024年8月20日

  民生加银城镇化成立于2013-12-12,截止2024-06-30,合计规模4.45亿元。比较基准:沪深300指数收益率*60% 中证国债指数收益率*40%。截止2024年8月20日,该产品总回报265.14%,大幅跑赢业绩比较基准;近三年回报-33.37%,跑输同期业绩比较基准。

  民生加银城镇化业绩表现 截止日期:2024年8月20日

  民生加银城镇化历任基金经理情况

  柳世庆离任后,新任芮定坤为基金经理,芮定坤,清华大学经济管理学院**工商管理专业硕士,13 年证券从业经历。自 2008 年 7 月至 2011 年 2 月在**中投证券有限责任公司任分析师;自 2011 年 2 月至 2011 年 7 月在泰达宏利基金管理有限公司研究部任研究员;自 2011 年 7 月至 2015 年 1 月在嘉实基金管理有限公司任分析师。2018 年 4 月加入民生加银基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理,现任基金经理。芮定坤投资经理年限2.71年,在任管理3只基金,在管基金总规模6.64亿元。截止2024年8月20日,该产品年化回报-17.26%,未跑赢同期沪深300指数表现。

  芮定坤投资经理业绩表现 截止日期:2024年8月20日

  芮定坤管理的基金产品情况 截止日期:2024年8月20日

  民生加银价值发现一年持有成立于2021-03-05,截止2024-06-30,合计规模4.22亿元。 比较基准:中证800指数收益率*60% 恒生综合指数收益率(使用估值汇率折算)*20% 中债综合指数收益率*20%。截止2024年8月21日,该产品年化回报-12.59%,未跑赢业绩比较基准表现。

  民生加银价值发现一年持有业绩表现 截止日期:2024年8月20日

  民生加银价值发现一年持有历任基金经理情况

  柳世庆离任后,新任邓凯成为基金经理。邓凯成,**财经大学金融学博士,16 年证券从业经历。自 2008 年 9月至 2013 年 9 月在**人寿资产管理有限公司历任风险管理及合规部研究员、直接投资事业部研究员。2013 年 9 月加入民生加银基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理,现任基金经理。Wind显示,投资经理年限1.62年,在任管理3只基金,在管基金总规模5.01亿元。过往年化回报-8.44%,跑赢同期沪深300指数表现

  邓凯成投资经理业绩表现 截止日期:2024年8月20日

  邓凯成管理的基金产品情况 截止日期:2024年8月20日

  柳世庆投资经理年限8.06年,管理产品过往总回报,跑赢同期沪深300指数表现;但近三年管理产品总回报-35.56%,跑输同期沪深300指数表现。接任者王亮、尹涛、芮定坤、邓凯成,虽然拥有**的行业经验和专业知识,但他们的过往业绩参差不齐,有的甚至未能跑赢市场基准,这不禁让持有者感到担忧。未来这5只产品能否“扭亏为盈”,我们将继续跟进!

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上一篇2024-08-22

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