1、保险行业执业**证
想要成为一名保险代理人或经纪人，需要先通过保险行业执业**证的考试，获取执业证，方可上岗。
2、**理财规划师（CHFP）
其次，可以考虑考取**理财规划师（CHFP）。
理财规划师是为客户提供**理财规划的专业人士。
是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。80%保险从业人员都会考取这个证件。
理财规划师**职业**认证分为三个**，即助理理财规划师（**职业****）、理财规划师（**职业**二级）、**理财规划师（**职业****）。