1、基本概念：了解金蝶系列财务管理软件的基本概念，其中包括账套、会计科目、辅助核算、科目设置、会计程序等。
2、凭证簿管理：了解凭证簿的作用，掌握凭证的编制要点、过账要求，以及凭证的审核及修改流程。
3、账龄分析：学习账龄分析法，及账龄分析表的报表编制技巧。
4、财务报表：掌握报表设计技巧，其中包括资产负债表、利润表、现金流量表等，学会根据不同的报表需求灵活设计合理的报表。
5、会计分录：要学会会计分录的形式，掌握会计分录的编制要点，例如：总分类账、明细分类账的形式，以及其它各种常用科目的编制要求。
6、审计：了解审核报告的内容，掌握当前业务流程中审计的具体要求及报告的编制要点。
拓展知识：自学金蝶做账需要了解的还有银行登记簿、科目余额表等。此外，做账也要熟练掌握办公软件的使用，以及使用专业财务软件的操作技巧。例如：财务报表模板的制作，日常报表的实时监控等。