最近，layer2 总算打破沉寂扬眉吐气了一把，$OP、$ARB、$METIS 等**大放异彩，像极了坎昆升级前夜的 Show Time 时刻。
为啥坎昆升级后的 layer2「竞争内卷」才真正拉开帷幕，坎昆升级后 layer2 的市场格局会如何演变？接下来，说说我的看法：
1）以太坊坎昆升级 EIP4844 Proto-Danksharding 提案落地，会给 layer2 Rollup 项目带来「质」的提振。
通过引入 Blob 空间新数据结构，迭代了过去依赖 calldata 存放数据的受限性，同时提升了以太坊主网的 Data availability 能力。
相比 calldata 的全节点存储结构，Blob 被设计为部分节点临时存储，这样可以大幅提升 layer2 单次向主网提交的数据上限，可以扩大其 TPS，同时由于只是临时存储，数据存储效率会提升，数据存储成本也直线下滑。而 DA 能力的提升是因为 1 个月的临时存储，来应对 OP-Rollup 7 天的欺诈证明时间窗口也绰绰有余。
结果是，layer2 单次向主网提交的交易量会大幅提升，均摊给单个用户的费用也会明显下降。坎昆升级前 layer2 吹嘘自身 TPS 有多大，但大多是测试环境，反倒用户直观感受到的 Gas 费磨损糟糕体验，会让大家觉得 layer2 名不副其实。
坎昆升级后，layer2 选手们没了主网的性能瓶颈，再也不能以主网受限为借口，TPS、Gas 这些硬指标会直接成为考验，也是 layer2 重塑竞争格局的一个关键。
这正是为何我一再强调，坎昆升级后，layer2 的竞争局面才真正拉开序幕；
2）坎昆升级后，layer2 市场内卷大战加剧，新秀频出挑战 OP ZK 既有格局。
针对 Sequencer 的去**化问题，一直是市场关注焦点，结果大家发现在 layer2 赛道强势的 OP-Rollup，去**化 Sequencer 变成了 Stack 联盟性质的社会共识「软去**化」。
Whatsoever，大家尽管批判 Optimi** 在去**化不作为问题，Optimi** 凭借 OP-Stack 实际带来的市场成功似乎也可以扭转局面。但，你能说，OP-Rollup 就是 Rollup 的**了吗？显然不能，更合理的市场演变趋势是，OP-Stack 的成功之处会进一步放大，OP-Stack 的空白之处，也自然会有其他接力者。
这两天，layer2 去**化 Sequencer 方案提供方 @MetisDAO 二级市场表现非凡，7D 超 100% 涨幅很是夺目，其 TVL 锁仓数据也一举飞升至 5.4 亿美元，已经逼近 zkSync，Why？
核心商业逻辑很简单，既然 OP-Rollup 在 sequencer 去**化问题上止步不前，作为接力者，提出一套合理的去**化 Sequencer 方案就是它的市场空间。
因为，Sequencer 去**化问题，事关 layer2 提交交易的可信度问题，也事关 layer2 交易的主网交互安全性问题，如果撇开「根基」这个问题不谈，坎昆升级后的 TPS 和 Gas 费率似乎都成了「空中楼阁」，我不否认 Optimi** 在 Stack 战略上的成功，但 Sequencer 的去**化问题总会有其他破局者解决。
Metis 以 POS 质押的方式，运行多个 Sequencer 候补节点，节点之间通过竞选机制来竞争出块奖励，同时作恶也会被 Slash 惩罚。这种 POS 共识把每个 Sequencer 作为利益关联方捆绑成一个利益共同体，Metis 基金会则利用 Token 的激励，斥资 460 万枚 $METIS **来激励 Sequencer 挖矿、新项目部署等等后续生态。
和 Optimi** 相比，Metis 市值还偏低，不和 OP 正面拼**，仅去**化 Sequencer 一项也能打开一片广阔市场。
Metis 只是近期抢眼典型范例，在我看来坎昆升级后，layer2 的市场规模还会进一步扩大，新锐的 layer2 供应方，要从 OP 和 ZK 两大巨鳄嘴里抢肉吃，还会奇招尽出，把 layer2 赛道卷出新天际，当然更多的机会也会在新锐 layer2 上。
3）layer2 逐渐模块化演变，正统性会被冲破，狭义的 layer2 会被广义的 layer2 所取代。
layer2 的核心是以太坊的 DA 能力，如果主网的全节点不参与 layer2 数据安全性的验证，主网其实就成了一个「公告板」，layer2 就无法继承主网的安全性。因此依赖以太坊 DA 的就是侠义 layer2，而逃脱以太坊 DA 范畴的都是广义 layer2。（激进点也可以不认可其为 layer2）
但当 layer2 市场大到**规模，纯侠义的以太坊 layer2 正统性可能会被打破边界。道理和 OP-Rollup 的 Fraud proof 欺诈证明没有实际的 battle-tested 挑战产生也能被市场选择性忽略一样。技术只是商业逻辑的一环，市场和生态才说了算，好比 Optimi** 总能以乐观之名出奇迹。
这意味着，坎昆升级后第三方 DA 解决方案会入侵 layer2，包括 CelestiaOrg 的第三方 DA 方案, EspressoSys 的共享 Sequencer 方案等。尽管大家都不情不愿，但模块化演变的商业逻辑会逐渐打破以太坊主网能守住的防线。
OP-Stack 堆栈推行的**是实现共享 Sequencer，未来 OP 战略同盟越多，其通过 Sequencer 能抓住的利益就会越大，相反其受到的多方利益牵扯也会变大，这种社会共识会成为技术之外的新掣肘，把 Optimi** 稳固在一个老大哥的位置；
ZK-Stack 堆栈的**则是实现共享 Prover 系统，其自身的 DA 能力以及 Celestia 这类第三方 DA 能力，当然主网的有限 DA 能力，都会属于 ZK 的战略圈地范围，其发展**是 layer3 Hyperchains 的新多链 ZK 版图界面，DA 由谁提供并不是关键。
他们的利益导向决定了，其实都可以不在乎 DA 在哪，在乎 DA 的只有以太坊本尊。所以面对 Celestia 的持续抢夺 DA 市场，Vitalik 才为 Pla**a ZK 摇旗呐喊，但忙于战略扩张的 OP ZK 并不 care 这些，他们只关心，他们的 Stack 战略覆盖的 layer2 阵营会有多大，毕竟 RaaS 才是 layer2 的商业终局。
总而言之，坎昆升级后的 layer2 赛道会异常精彩，无论是新锐的频频亮剑，还是 layer2 战略边界的扩张，都会激发 layer2 市场走向「多样化」繁荣。
layer2 赛道**会成为一个整合 ZK 技术 OP 框架 各类 DA 方案 各类 Sequencer 服务 各类 Gas 费模型等共同构成的高度模块化的市场。