注：本文内容来自于 7 月 30 日由 AC CaPital 举办的 X Space 活动，由加密 KOL Alan YW 整理成文，BlockBeats 转载全文如下：

一、币圈的生态链是怎样的?

这个行业就是一个金字塔, 分上中下三层, 每层又分**。想往上爬? 没那么容易。你想从第四层冲到第三层, 基本得第二层的大佬拼命拽你才行。从第七层挤进第六层? 同样需要第五层以上的人拉你一把。就是这么个逻辑。

上三层：玩家们

**层：华尔街的大鳄们。这帮人 2020 年后就开始进场了。

第二层：Binance 、Coinbase 这种庞然大物级交易所, 还有 A16Z 这种**孵化器。A16Z 投项目动辄几千万美金，上亿的都有。为啥? 他们融了 LP 的钱, 得花出去才能继续拿管理费, 只能搞更大的局。

第三层:我们能看到的**基金，韩国最牛的交易所, 再往下**的 kucoin 这种交易所老板, 还有些大基金的大佬。

这帮人负责制定规则, 创造热点。北美搞个 Deepin,2020 年整个 DeFi, 都是他们的杰作。然后通过手下的小弟传播出去。

中三层:传话筒

第四层:大家能接触到的大孵化器, 比如 Pantera。还有些二级**量化资金的老板。要在这层站稳脚跟, 至少得有一亿美金现金。

第五、六层:基本上是逐级往下的。第五层是第四层的小弟, 第六层是第五层的小弟。都是些孵化系列的基金, 还有各级别交易所。

第六层是大多数散户奋斗的终点站。可能是大型基金的总监, 手里有几千万美金, 在圈内有点影响力, 有自己的粉丝群。

这仨层就负责把上面的概念传给下面的韭菜。

下三层:韭菜集中营

就是普通散户和 C 端用户, 负责接盘。

整个行业就这么运转:上层创造, 中层传递, 下层接盘。

东西方资本:两个世界

有意思的是, 东西方资本在这个市场里简直就是两个平行宇宙。拿去年十月开始举例, 东方资本在搞比特币二层和衍生品, 西方在整 Deepin。

问题来了, 这俩概念互相不买账。东方的比特币二层，Binance 不鸟。只有一个 MouseBit 上了 Binance 一个梅林上了 ok。OK 跟 Binance 差了一个档次, 你懂的。没有西方资本加持, 这盘子做不大, 东方资本也没法二次接盘。西方的 Deepin 也一样, 前两轮融资根本不让东方资本进场, 第三轮才让一小撮进来。结果? 传播链断了, 东方散户没法接盘。IO 确实有人挖, 但项目真正接盘的没几个。

要是上三层整出来的东西, 那就是天下大同了。Binance 整个活, 肯定自己先接盘, 肯定要上所。Binance 手下多少小弟? 遍布全球。这就叫融会贯通, 打通任督二脉。套利机会? 有, 但难 你要是能打通这个信息壁垒, 钱就来了。比如把**人玩烂的概念搬到韩国卖, 需要啥? 认识韩国有钱人。让他们掏钱买个别的地方玩剩下的概念, 再找一批当地韭菜, 搞定。

听着简单? 实际上难如登天。这行信息封闭得很, 你看那些人到处参加大会, 其实没啥用。一个圈子的人就跟一个圈子的人玩, 外人根本进不去。怎么**去? 就看你本事了。

所以啊, 这行表面上看着扁平, 实际上层级分明。你在这赚个几万块、几十万、几百万不难, 但要躺着赚钱? 那就得往上爬了, 得跨越阶层。这过程很痛苦, 得脱离舒适区。

想在这行混得好? 别光顾着认识一大堆人, 喝点酒听几句大道理。关键是要跟少数人建立深度联系。每个人的赚钱逻辑不一样, 你得找到适合自己的。

二、怎么学习以及进入而圈?

要做的好, 这行业首先你得有兴趣。别光为了赚钱来混, 这样你上限就低了。这行业大得很, 你肯定能找到你感兴趣的部分。找到了就去摩擦摩擦。

这是个长板效应的行业。你找到你感兴趣的, 再找个在这方面能躺着赚钱的大佬, 去跟他搭上线。人都喜欢帮跟自己一路的。

我是第四层的, 认识不少二三层的大佬。他们都不**, 我对五六七层的也不装。大家都年轻, 有啥聊啥呗。这行就这点好, 方向多, 人务实, 有激情, 还有信仰。

想快速进入币圈, 年轻人就去线下跑跑。每个会场都有显眼包, 看看是正向还是反向的。有些人认识一堆人, 但都觉得他是**, 这种人多得是。有些**小场子都能混, 能传递信息, 这种人以后走得远。

找工作的话, 建议去四五六层的重要岗位, 或者能干到重要位置的。去第三层边缘岗位不如去四五六层。七层那些小交易所、KOL 助理啥的, 没啥意思。找工作首先看老板, 确定他有钱, 拿过大成绩。那种撞个几千万就**的, 纯属**。当员工还行, 想当老板差远了。

无论哪个方向, 要快速找到有自己模式的大佬, 或者跟你一样的年轻人。

三、**模型跟投资人关系?

搞项目要搞清楚, 一开始投资人跟你是一伙的。他们投钱是为了退出赚钱, 你发空投是为了完成运营指标。这是两码事:一个是资本层面的进退, 一个是运营层面的怎么做。

为啥有些项目能在 Binance 上空投? 因为他们有资源搞定 Binance! 这个钱和关系你得弄明白。他们是先搞定 Binance 有了庞大用户基础, 才设计空投模型。不是先空投拉用户, 再上大所。这个逻辑是反的, 你得想清楚。

所以往前推, 结论是啥? 只要牛逼人认可你, 项目就离成功不远了。那我们该怎么做? 把早期投资人利益放**位! 保证支持你的人赚钱。记住:豪绅的钱三七分账, 百姓的钱如数奉还。这是你的**原则。

怎么做? 调动投资人积极性, 把他们绑到你战车上, 扩大影响力。不光是空投, 还得会画饼。给投资人画饼给用户画饼, 看你水平了。要练运营能力, 或找个好的运营。

画完饼, 让更多不认识的资本进来。但记住规矩:直接投你的人不能割, 他介绍的人随便割。这是潜规则, 得遵守。介绍人之间互割跟你无关, 因为没利益相关。就算我介绍朋友给你割了, 我朋友也不会怪我。他不会因为我面子就给你钱, 肯定是深入考察过才投的。你得搞清楚能割谁不能割。

等你盘子做大了, 把我身边人都伺候好, 就只割散户。散户你认识吗? 他认识你吗? 跟你不相干的人亏钱关你屁事? 玩 Crypto 的都是闲钱, 比如一千万拿一百万来玩, 或者月入一万拿一千来玩。亏了也无所谓。像梁子那种倾家荡产的毕竟少, 那也不算人了。

你要割就割这种人, 别动你身边**层关系。总之就是:尽量保证身边人利益, 多交有钱朋友, 割他们身边的人。这才是正道。

四、用户关系跟投资人策略?

用户关系处理不好, 币一出来就没人理。像那些 AI 币、挖矿币, 空投预期没处理好, 上线就没人买, 出货快得很。这样连早期金主爸爸都满足不了。

我就拿 Binance 上的项目举例吧, 其他的我不懂。比如 BounceBit, 我们公司看重 restaking 赛道, 在上面放了不少钱。但 BounceBit 给我们的比例少得可怜，一个比特币一个月才 100U 左右。这说明啥? 项目方没把大量钱用来接空投, 手里肯定还有钱。

散户怎么想? 觉得项目方**, 给的太少, 不跟你玩了，一顿狂砸。但我们这些内行人知道, 项目方有钱接盘。等情绪到位了, 就在低点大量买入。

早期 VC 能得到啥? 能确切知道项目方空了多少筹码，手里有多少现金, 公布的 tokenomics 哪些是假的。作为 VC, 肯定会准备更多钱在二级市场**, 知道啥时候该买。

再说 TIA 和 TICO, 我们都投了。TIA 在 OTC 市场炒到 3 几 U, 散户肯定亏。为啥? **轮价格才 0.015, 差太多了。那价格会在哪? 大概在 OTC 市场基准价 1-2U 左右。低于 2U 我们就疯狂加仓, 买了几百万美金。后来涨到十几块, 赚了上千万美金。这就叫给项目方一个交代。

投资这事是连贯的。你不投, 根本不知道**轮 0.015, 第二轮 0.5。投了才能得到内幕消息。成熟投资者应该知道从哪赚钱, 不是非得六个月翻倍。关键是上线时该怎么操作才能获利。

如果散户不接盘, 那肯定是营销部的问题, 要么是操作不行, 要么是资源不够。不可能是投资环节出问题。散户很难不接盘的。大孵化器标配就是入股媒体公司, 手下几十个 KOL, 能掌控的基金, 做 LP 的基金。

我们第四层的人, 肯定要成为第三层基金的 LP 啊。投个 500 万美金, 五年期, 能看财报, 有建议权。这才是大孵化器该做的。

如果你是小股权或者新人, 那就只能面向散户了。得一层层摸索, 踩够坑才能找到方**。然后用这方**, 带着你的钱和团队去向上社交, 找大哥带你。这才是正确定位。

别去一个个找 KOL, 几百上千 U 的砸钱。这样把钱都花在宣发上, 就没钱拉盘做事了。怎么给投资方交代? 在不成熟的时候拿身边人的钱, 必翻车。

五、年轻人怎么杀出重围?

现在的大学生呢, 大部分都想着：「我要好好工作, 努力完成领导交代的事。」但实际上呢, 跟我们那个年代差太远了。

我们刚出来的时候, 哪有钱啊! 坐地铁三块, 公交一块，我宁愿早起一小时, 就为了省这两块钱。为了省个鸡苛钱, 能忍着不吃。你们这代人没经历过这种苦, 所以吃不了那么多苦。

现在的大学生会想：「我家里条件还行, 随便找个金融行业打工, 一年也能赚个二三十万。**嘛要受这个气, 吃这么多苦?」这种风气啊, 就影响了大家往前冲的劲头。

那年轻人怎么杀出重围呢? 就是各方面都比别人强那么一点点。首先是认知, 你了解的东西要比同龄人多。尤其是男的, 年轻时候最重要的不是钱多位置高，而是见过多少世面, 亲身经历过多少。你的视野决定了你未来的高度。

然后是情商。不是说天天哄领导开心, 叫哥长叫哥短的。真正的情商是让领导看到你能给他带来多少利益, 觉得跟你相处舒服。领导需要的是看到你未来五年十年能带来多少收益, 以及你的忠诚度和善良品质。

再之后才是专业技能、学习能力这些。说白了, 智商正常、受过良好教育的人, 学习能力、领悟能力都差不多。在我们公司培养一个月, 整个行业怎么运作基本就学完了。

最重要的其实是人品。我们这行业, 包括我的兄弟们，大家看重的就是人品, 就是能不能创造情义价值、利益价值。

至于什么时候自己出来闯荡, 其实跟着大哥干和自己干不矛盾。真正对你好的人, 看到你有能力，**会给你机会。你背后有人撑腰, 更有底气。比如说, 带你去个饭局认识人, 可能一顿饭的功夫, 你的项目就拉到投资了。

这种关系是互相的。你是我的资源, 我也是你的资源。我身边有**的年轻人, 别人会觉得我这人不错能被年轻人认可, 没被时代抛弃。这样在商业谈判中我就能取得更大的优势。

我更希望找那种能信任、能带来共赢的员工或合作者。

现在的年轻人确实跟以前不太一样了。可能是因为家庭条件好了, 没那么饥渴了。你知道吗, 创投资本最喜欢什么样的年轻人? 家庭条件不太好, 中产甚至更差的。为啥? 因为这种创业者能保持饥饿感, 饥饿会逼着他们不断追求成功。

但是啊, 如果是找员工, 还得确保他能带来共赢。大家都希望自己的员工变得更好。但最关键的是要信任员工, 相信他们牛逼了之后能回馈你。

你说得对, 这行业一开始就是个草台班子, 都靠传帮带。当年带我的人就跟我说, 等我牛逼了别忘了带别人, 用真诚的心去带, 就像他当年带我一样。这是他对我的期望, 我觉得我做到了。

这更像是师徒制。

六、如何兼硕 Web3 和 Web2 的工作, 并在 Web3 上的领域上面更上一层楼?

我不仅** Web3 的产业, 我 Web2 的产业非常的多, 甚至比 Web3 的还要多, 然后我在 Web2 取得的成绩其实要比 Web3 大的。不是我说我不工作, 是我在 Web3 不工作, 因为我在 Web3 里边有很多兄弟们在帮**这些活, 但我在 Web2 里边就是还需要奋斗很久。

看人优不**, 首先看精力。我一天就睡 4-5 小时, 坚持十几年了。你千万别放弃 Web2, 同时也要搞 Web3。让自己的 Web3 一步步成长, 你才能不断给自已打气:我很强, 我能更强。

你在 Web2 一月挣四五千 U 其实不错。要是放弃了，心态会变。万 -Web3 赚不到这么多, 你会觉得放弃了稳定工作很痛苦。一着急就容易出错。记住, 慢就是决。

你可以把时间割裂开。每天少睡 1-2 小时, 少玩点, 多工作。给自己定个一两年的目标。比如两年后要在 Web3 达到什么成绩, 从钱、认知、人脉各方面都要有清晰规划。

想在 Web3 有成绩, 要考虑方方面面。比如出去玩, 要认识五湖四海的行业朋友招待你。

很多年轻人就说要赚钱, 比如赚 100 万、1000 万。但你得想清楚怎么赚。假设一年要赚 500 万, 你可以这么规划:前 10 个月就是活着, 第 11 个月起步, 第 12 个月赚 490 万。然后想清楚前 10 个月该积累啥, 学啥, 认识谁怎么逼自己。

做投研赚钱跟学业不冲突。我建议你先去公司实习。为啥? 这能让你系统了解这行是咋运转的, 哪些事能干哪些不能干。你就知道投研研究那些烂消息到底有没用。自己瞎琢, 看到的都是别人发出来的, 靠谱不靠谱都不知道。

进公司实习, 哪怕就一两个月, 你能跟同事深度绑定带你的 leader, 以后保持长期联系。等你读完大学, 再读个研, 几年后回来, 他要是坐到高位了, 你再去找他那不是美滋滋?

这行就这样, 谁帮过你, 只要你没问题, 人家就会一直帮你。不是说你帮过的人会反过来帮你, 不是这么回事。

所以啊, 去公司多认识些**活跃的同事。哪怕是正常通过 HR 进去的, 也要想办法让老板赏识你。这样你以后的路就宽阔多了。

七、专注于哪些技能和知识领域以提高 Web3 的就业能力?

在我的视角中, 提升社交能力非常重要。无论你的研究水平有多高, 如果你没有强大的社交网络和资源获取能力, 你很难在这个领域取得实质性的进展。例如，我们在易基金投资项目时, 并不**依赖于投研结果，因为即使我们看好一个项目, 如果没有机会进入, 它也无洨于事。而且, 如果你的资源获取能力不足, 你可能只能看到项目的公开融资消息, 而错过了早期的投资机会。

我曾经也是一个 I 人, 你们可能不信。我以前学的是硬件编程, 参加了各种机器人跟 ACM 比赛。然而, 大三时我开始辅修金融学, 这让我意识到, 搞经济和管理资源才是核心所在。

我尊重搞技术的人, 但我不会成为这样的人。这个行业里, 很多事情都需要靠关系来推进, 这是我的强项和专长。所以, 当你问到要提高什么技能以增强就业竞争力时, 我认为除了技术能力外, 社交能力同样重要。除非你是应聘公司的 CTO, 否则很少有老板只看重技术水平。

八、如何有效地在加密领域建立专业网络?

起初, 我也是通过各种途径来建立自己的社交网络，因为没钱但又想赚钱, 我就挨个打电话询问, 加入一些**的微信群, 看谁是群里比较牛的人, 然后加他们的微信。基本上, 我会问他们如何赚钱, 能否带我一起做。我会告诉他们我的大学经历以及我能提供的价值, 问他们能否指点我一二。

就是这样, 我每天都像个「舔狗」一样去接触这些人, 持续了大概半年时间。起初, 我们没有资源, 只能放下身段。我们被迫营业, 需要想尽各种方法去抓住机会, 认识更多的人, 然后一步一步建立自己的社交网络。

作为一个年轻人, 尤其是 20 岁出头的年轻人, 当你放下面子的时候, 反而是最帅的。别人看到你放下架子, 会觉得你这个人真诚而有面子。多尝试, 不断学习, 从中获取成长。

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