怕踏空又怕崴脚?就看这4只基金

  昨天A股继续反弹,一片红红火火的热闹景象,沪深两市的单日成交额也再度站上万亿大关,市场信心在明显恢复。

  越来越多的朋友开始着手加仓,不过也有一些被这两年A股市场的波动“颠”怕了的朋友,一直犹犹豫豫,想加仓却又下不去手。

  针对这些朋友,小编也有解决方案,那就是固收进阶基金——固收打底、权益部分力争增强,即所谓进可攻、退可守。

  这类基金往往表现为回撤控制稳定、波动较小,所以投资体验通常也比较好。而且因为权益仓位的存在,也能争取把握市场反弹的机会。

  股债双驱动,追求高投资性价比

  我们以固收进阶基金的代表指数——偏债混合型基金指数、二级债基指数、**债基指数为例,过去10年股市、债市均面临过逆风期,但在此期间,这三个指数在上涨阶段争取到额外收益的同时,又能在下跌阶段守住绝大部分收益,累计收益不仅高于中证全债指数,甚至高于沪深300指数,为投资者提供了良好的投资体验。

(数据来源:Wind,统计区间:2013/11/06-2023/11/05)

  过去10年来,除了2016、2022年这种股债双杀的极端年份,大部分时候,这三只指数都取得了年度正收益,可谓“能涨扛跌”。

(数据来源:Wind,统计区间:2013/1/1-2022/12/31)

  所以,如果你现在不想错过“3000点的机会”,但又很在意投资体验,那**要考虑下固收进阶基金。

  小编在综合考量业绩的可持续性、基金经理的大类资产配置水平等关键性因素后,给大家找了4只非常值得关注的“历史年年正收益”的基金。

  1、华泰柏瑞新利混合A(001247)

  华泰柏瑞新利混合A是银河五星评级基金,由华泰柏瑞固收联席总监郑青和黑马基金经理董辰共同管理,一个主攻债券,一个主攻股票,组合搭配,相得益彰,成立以来连续8年实现年度正收益。

  郑青和董辰的证券从业经验都超过了10年,同时,郑青的基金管理经验也超过了10年,董辰也有着近3年的基金管理经验,现任华泰柏瑞投资二部副总监。

  注:本基金成立于2015/4/28,业绩来源定期报告,8年指2015-2022年,同期业绩基准分别为1.79%,2.50%,2.43%,2.37%,2.31%,2.27%,2.21%,2.16%.仓位来源基金二季报,评级来源银河证券,2023/6/30。

  2、国富恒瑞债券A(002361)

  国富恒瑞债券A自2016年成立以来,业绩实现了连续7年正收益,并且一直由投资老将赵晓东掌舵。

  赵晓东证券从业20年,管理基金的经验超过了13年,和其他研究员或基金经理通过调研研报来认识企业不同的是,在加入国海富兰克林之前,赵晓东曾有过实业和风险投资的从业经历,所以在投资中,对风险的把控也更为稳健。

  注:本基金成立于2016/2/4,业绩来源定期报告,7年指2016-2022年,同期业绩基准分别为-0.09%,-1.08%,1.51%,4.53%,2.62%,1.50%,-1.78%.成立以来累计回报及基准表现来源基金三季报,2023/9/30。

  3、招商信用添利债券A(161713)

  招商信用添利债券A由千亿规模名将向霈掌舵,擅于挖掘高**信用债,并配置少量可转债来争取超额收益。

  这只基金成立以来连续13年实现了年度正收益,并且在2022年获得了“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。

  注:本基金成立于2010/6/25,业绩来源定期报告,13年指2010-2022年,各年度基金业绩及同期业绩基准分别为3.16%/-0.54%,3.41% / 5.33%,12.70% /3.60%,0.81%/-0.47%,27.19%/10.34%,7.12%/8.15%,1.69%/1.85%,2.52%/0.24%,8.18%/8.22%,5.75%/4.59%,2.46%/2.98%,6.45%/5.09%,1.50%/3.31%.明星基金奖评选机构为证券时报,评选时间为2022年7月。基金经理管理规模来源基金定期报告,2023/9/30。

  5、富国产业债A(100058)

  富国产业债A由富国基金的两位固收“领军人物”——固定收益部总经理黄纪亮和固定收益投资副总经理武磊联合管理,可谓强强联手,成立以来实现了连续11年正收益。这只基金主要投向信用债,并辅以少量可转债来争取超额收益。

  注:本基金成立于2011/12/5,业绩来源定期报告,11年指2012-2022年,各年度基金业绩及同期业绩基准分别为9.68%/3.60%, 0.90%/ -0.47%, 15.05%/ 10.34%, 9.35%/ 8.15%, 0.54%/ 1.85%, 2.28%/ 0.24%, 6.93%/ 8.22%, 6.63%/ 4.59%, 3.21%/ 2.98%, 5.22%/ 5.09%, 2.15%/ 3.31%.

  大家也可以看的出来,小编介绍的以上4只基金,在成立以来年年正收益的好业绩背后,基本都是各家基金公司的投资名将在亲自管理,基金经理的投资实力更能信得过,咱们基民的投资体验也更好。

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