7月25日，国金证券发表《医药配置比例处于底部，拐点已现应加大布局》，报告表示，主动基金医药持仓比例创新低，但行业基本面和政策面拐点已经出现。根据2022基金中报持仓情况，Q2偏股和股票型基金医药持仓比例创出新低。

从重仓标的看，市场对消费医疗加配明显。

2014年年报统计显示，去年四季度最受社保基金欢迎的行业是医药生物，其共持有医药生物个股23只，分别为：东阿阿胶、长春高新、山大华特、华东医药、华润三九、恩华药业、众生药业、精华制药、太安堂、金达威、海思科、舒泰神、冠昊生物、迪安诊断、利德曼、三诺生物、我武生物、博腾股份、华润双鹤、联环药业、济川药业、健民集团和柳州医药。

科创板股票做市交易业务将正式启动。上交所宣布，经**证监会批准，首批科创板做市商将于10月31日正式开展科创板股票做市交易业务。科创板做市借券业务细则也正式发布，明确了证券公司从中证金融借入科创板股票用于做市交易业务的有关操作和要求。共14家做市商发布50个做市交易股票公告，合计涉及42只科创板股票。其中22家为科创50成份股，权重占比达到67%。

“情怀”往往是一把双刃剑。

消息面上，**经济工作会议特别将互联网经济平台的提法由“反垄断”转为“支持”态度，这对于整个互联网板块是重大利好。叠加中概股退市风险极大缓释、互联网龙头基本面持续改善等，港股互联网板块仍有机会。

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值得注意的是，吕建民曾多次在公开场合表达对梅奥诊所模式的推崇，如在年报中称“希望通过三个十年的努力，成长为**的梅奥。”

海峡股份：琼州海峡水上飞机试运营

近日，21世纪经济报道记者探访了稳健医疗。稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“稳健医疗”）原本以经营医用敷料为主业，后通过技术创新研发全棉水刺无纺布等产品，逐步拓展产业边界，发展成为覆盖伤口护理、感染防护、个人护理、家庭护理、母婴护理、家纺服饰等多领域的医疗大健康企业。

易事特：前三季净利预增80%-110%

医美板块：胶原蛋白行业景气度向上，医美行业持续释放积极信号，看好业绩持续复苏。截至目前，线下医美门店整体经营所受影响较小，我们仍看好医美行业下半年恢复性提升态势。通过系列强**的监管及整治工作，医美行业规范性进一步加强。我们认为，拥有竞争格局好且市场空间足够大的产品的公司将在发展中长期获利。**关注产品渗透率能不断提高，业绩增速确定性高、业绩增速快的医美产品龙头企业，核心推荐爱美客、华东医药，华熙生物等。

通策医疗出手收购之前，和仁科技早就有**打算。

2020年9月，稳健医疗登陆创业板，公开发行股票不超过6000万股。扣除发行费用后，约14亿元募集资金按照重要性和紧迫性安排投资于高端敷料生产线建设项目、营销网络建设项目、研发**建设项目，以及数字化管理系统项目。

海通证券**经济学家、研究所副所长、**策略分析师荀玉根表示，政策加码推动基本面回升，股市进入上行周期。

我们认为，科创板对于医疗器械企业的上市支持未来还将持续，有望为创新性医疗器械企业发展和上市提供加速助力，创新器械行业与资本市场对接速度有望提升，同时进一步鼓励资本投入医疗器械关键核心技术产品研发创新，提升行业整体景气度。

7月22日，科创板开市已满三年，大量医疗器械公司在此期间成功上市并得到加速发展，预计未来科创板有望更进一步为更多医疗器械公司的加速 发展与研发创新助力。

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财信证券也指出，考虑到疫情及地产对**经济制约作用消退、美联储加息预期边际放缓、全球紧张局势缓解，此前压制市场走势的业绩、估值、风险偏好等三大利空都已明显转向，叠加**经济工作会议政策利好持续释放，预计明年A股、港股市场机会大于风险。

01｜破产重组的恒康依然是香饽饽

央行：9月对金融机构开展中期借贷便利操作2980亿元

这个题材被资金哄抢，本质上还是稳增长稳就业，今年1000多万大学**生，压力非常大....保就业也是最近会议的重要议题！但持续性待观察吧。