华夏银行股份有限公司

（二）本次发行优先股的主要条款

10月19日，华夏银行管理层分析指出，本次发行完成后，公司核心**资本充足率、**资本充足率和资本充足率将得到提升，进而增强抵御风险的能力，为进一步发展奠定基础。

图2-7 底部T字线图例

●发行价格：人民币壹佰元

按照《上海证券交易所优先股业务试点管理办法》有关规定，本次非公开发行优先股在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让后，其投资者不得超过 200 人。上海证券交易所按照时间先后顺序对优先股转让申报进行确认，对导致优先股投资者超过200人的转让申报将不予确认。

底部大阳预示着后市股价将会出现强劲**的上攻趋势，至少在短时间内会有所表现。目前，股市在实现涨跌停板的制度下，**的阳线实体可以达到当天开盘价的20%，也就是当天以跌停板开盘，以涨停板报收，当然这是一种极端的情况，并不**常见。出现底部大阳的力度大小与实体的长短成正比，阳线实体越长则表明力量越强；反之，力量越小。

图2-10 深赛格实战图谱

5、学会空仓和忍耐。

经上海证券交易所（上证函〔2016〕【734】号）同意，本公司非公开发行优先股将于2016年4月20日起在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让。有关情况如下：

图2-2 东方银星实战图谱

图2-1 底部大阳图例

本公司认为，本公司本次挂牌转让符合《**院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》、《上海证券交易所优先股业务试点管理办法》等相关法律、法规及规范性文件所规定的优先股挂牌转让的条件。

3、让恐惧远离，叫贪婪走远

特此公告。

资金专户存储三方监管协议的公告

图2-8 梅雁吉祥实战图谱

主力不断向下用大单砸盘，用意是测试下方买盘力量的强弱。可以使得部分短线投资者因害怕巨大亏损而抛出，主力趁机在较低价再次悄悄买入。

判断底:SQRT(SQRT(FLOOR(SQRT(MA(1/WINNER(CLOSE)*100,4)/10000))))*5;

一、募集资金基本情况

经**银行业监督管理委员会《**银监会关于华夏银行非公开发行优先股及修改公司章程的批复》（银监复[2015]427号）及**证券监督管理委员会（以下简称“**证监会”）《关于核准华夏银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2016]342号）核准，华夏银行股份有限公司（以下简称“本公司”）本次非公开发行优先股2亿股，每股面值人民币100元。 截至2016年3月29日止，本公司优先股募集资金专户已收到本次发行募集资金总额人民币20,000,000,000元，上述募集资金在扣除发行费用后，募集资金净额为人民币19,977,910,000元。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

三、《监管协议》的主要内容

1、本公司已在华夏银行股份有限公司东单支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为10257000000666624，截至2016年3月29日，专户余额为2,000,000万元。该专户仅用于本公司补充其他**资本项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、本公司、开户行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、中信建投证券股份有限公司作为本公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本公司募集资金使用情况进行监督。

4、本公司授权保荐机构指定的保荐代表人可以随时到开户行查询、复印本公司专户的资料；开户行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

5、开户行按月向本公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给保荐机构。

6、本公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，开户行应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

7、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知本公司，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。

8、开户行连续三次未及时向本公司出具对账单，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，本公司可以主动或在保荐机构的要求下单方面终止协议并注销募集资金专户。

8、保荐机构发现本公司、开户行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

8、协议自本公司、开户行、保荐机构三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金**支出完毕并依法销户之日起失效。

一、本次优先股发行概况

1、会计师事务所对本次发行优先股事项的验资情况

根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月29日出具《关于华夏银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金实收情况验资报告》（德师报(验)字(16)第0167号），截至2016年3月29日止，发行人优先股募集资金专户收到本次发行募集资金人民币20,000,000,000元，扣除发行费用后，本次非公开发行优先股实际募集资金净额为19,977,910,000元。所有募集资金均以人民币形式汇入。

2、本次发行优先股在**证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券登记手续情况

二、关于本次发行优先股符合挂牌转让条件的说明

根据**证监会《关于核准华夏银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2016]342号）、《华夏银行股份有限公司非公开发行优先股发行情况报告书》，发行人本次发行采用非公开方式，发行优先股的数量为2亿股，按票面金额（面值）人民币100元发行，票面股息率为4.20%，发行对象为12名符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月29日出具《关于华夏银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金实收情况验资报告》（德师报(验)字(16)第0167号），验证截至2016年3月29日止，发行人优先股募集资金专户收到本次发行募集资金人民币20,000,000,000元（尚未扣除发行费用22,090,000元），扣除发行费用后，本次非公开发行优先股实际募集资金净额为19,977,910,000元。本次发行所募集的资金已**到位。

三、本次优先股的挂牌转让安排

1、证券简称：华夏优1

2、证券代码：360020

3、本次挂牌股票数量（万股）：20,000

4、挂牌交易所和系统平台：上海证券交易所综合业务平台

5、证券登记机构：**证券登记结算有限责任公司上海分公司

四、保荐机构及其意见

五、法律意见书