浙商证券研报指出，本轮算力**的AI结构牛市，自2023年1月至2023年6月是**波普涨阶段，此时缺乏基本面线索，算力、数据、大模型、应用等普涨。经历了2023年7月至10月的调整后，迎来第二波主升阶段，此时景气是核心驱动，具备卡位优势和景气优势的算力龙头领涨。预计当前处在主升段中继，在算力龙头继续上涨的同时，受益于算力景气扩散的中小市值黑马公司也将开始发酵，并有望成为未来第三波补涨阶段的领涨线索。基于此，算力龙头以英伟达产业链和国产算力链为代表的卡位公司，算力黑马是以算力产业链相关新技术或新变化为代表的受益于景气扩散的中小市值公司。
校对：李凌锋
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